Если у Вас есть вопросы, Вы можете заполнить форму обратной связи.
Хотите быть в курсе всех крутых фишек и новинок в мире 1С?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал NeoNews
Как выполнить перерасчет НДФЛ правильно
1. Подготовьте базу
Перед началом изменений обязательно создайте резервную копию информационной базы. Это можно сделать в режиме «Конфигуратор». Убедитесь, что база закрыта для других пользователей на момент копирования.
Далее делаем выгрузку:
2. Запустите новую обработку
«Налоги и взносы» → «Уточнения учета НДФЛ по налоговым базам при отмене долей РК и СН»
В обработке можно выбрать сотрудников вручную или автоматически заполнить список. После выбора нажмите:
«Обновить по ФЛ»
или «Заполнить доходы, налоги»
Система проанализирует документы начисления и выплаты и сформирует 4 таблицы с суммами дохода и НДФЛ, подлежащими переносу:
Обратите внимание
обработка создает «зеркальные» переносы, ставка НДФЛ не меняется, а перерасчеты не производятся.
3. Создайте учетные операции
Нажмите кнопку «Создать операции по всем физ. лицам» — будут сформированы документы в разделе:
«Налоги и взносы» → «Операции учета НДФЛ»
Пока документы не проведены, сохраните предварительный отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» для последующей проверки.
4. Сравните и перепроведите
После проведения переформируйте отчет и сравните суммы перекинутого дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ. При необходимости:
Заполните и проведите документы «Перерасчет НДФЛ» помесячно с начала года, в которых автоматически будет выполнен перерасчет налога по работникам, по которым с учетом пересмотра учета по налоговым базам возникло основание для доудержания или сторнирования НДФЛ
В введенных документах укажите текущий месяц расчета — так перерасчеты отразятся в расчетных листках актуального месяца
Перерасчет необходим, если перенос дохода изменил налоговую базу или ставку, что требует доудержания или возврата НДФЛ.
Не уверены в своих действиях?
Специалисты компании «Неосистемы» помогут вам:
проверить корректность настроек ЗУП или ЗиКГУ
настроить и провести перерасчеты по новым требованиям
избежать ошибок при работе с НДФЛ и 2-НДФЛ
Обратитесь к нашим консультантам по 1С — мы подскажем, как безопасно и быстро выполнить перерасчет!
